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太原重工：订单确保明年业绩 强烈推荐（研报） |
| 2008-08-27 16:16 |
摘要
2008年上半年，公司实现主营收入32.52亿元，同比增长33.49%。分产品来看，上游钢铁行业固定资产投资的增加拉动了起重机、轧锻设备和减速机的需求，该部分产品销售收入增速较快；受益于上游煤矿固定资产投资的大幅增长，挖掘机业务收入大幅增长，同比增长63.6%；火车轮轴产品收入持平，但毛利率却大幅提升。2008年公司计划实现营业收入62亿元，上半年完成计划过半，预计2008年实际营业收入在67亿元左右。目前在手订单约115亿元，其中起重机产品约为30亿元，轧煅产品约为20亿元，大型矿用挖掘机订单约为19亿元。
目前公司在手订单饱满，完全能够完成年初制定的67亿销售收入目标，净利润率与收入保持同步增长，预计2008年净利润同比增长60%至70%。我们仍维持“强烈推荐”的投资评级，按目前股本测算，公司08年和09年EPS分别为1.25元和1.53元。
太原重工：订单确保明年业绩 强烈推荐(研报) |
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| (来源：平安证券) |
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